Desc: Hills of Kentucky: Regie: Howard Bretherton. Mit Rin Tin Tin, Jason Robards Sr., Dorothy Dwan, Tom Santschi. In einem von Hungersnot heimgesuchten Teil von Kentucky sind die Bergbewohner gezwungen, ihre Hunde zur Strecke zu bringen. Ein Hund, der zum Anführer eines Futterhundrudels wird, ist als „The Grey Ghost“ bekannt. Ben, ein Tyrann, und Steve, sein schüchterner und sanfter Halbbruder, wetteifern um die Aufmerksamkeit von Janet, ihrer neuen Schulleiterin, die Steve mag, ihn aber für feige hält, weil er die Sticheleien der Kinder erträgt. Der Graue Geist wird bei einem Angriff verletzt und versteckt sich in der Nähe eines Baches, wo der kleine Davey fischt. Er erlaubt dem Jungen, seine Wunde zu baden und ihn zu füttern. Sie werden heimlich Freunde und der Graue Geist rettet den Jungen vor einem Angriff des Rudels. In seiner Eifersucht bringt Ben die Bauern gegen Janet auf und fesselt sie dann an ein Kanu, das zu den Stromschnellen fährt. Der Graue Geist rettet Steve vor einem Angriff von Ben und rettet Janet. Alles endet glücklich.